①お問合せの上、ご面談の日時を設定します。（初回面談は30分とさせていただきます。）
②ご相談時に相続税がかかるか概算で判断させて頂きます。判断材料として以下の書類が必要となります。
<固定資産税課税明細書、金融資産（預貯金、有価証券）総額、その他財産の総額、債務総額等>
③正式な「相続対策・安心パック」のご契約を頂きます。
④相続税の試算を行います。
ここでは一般的な「路線価×地積」の簡易な評価額ではなく、土地の減額要因を加味した上で、実際の相続でかかる相続税に近い評価額を提出致します。
⑤お客様の状況やご要望に応じた、相続・贈与対策のご提案を致します。
⑥相続・贈与対策で実行される場合には、お手伝いさせて頂く内容に対して、別途報酬規程を採用し、お見積り致します。